by이정훈 기자
2009.10.13 08:29:38
[이데일리 이정훈기자] 모간스탠리는 삼성SDI(006400)의 3분기 실적이 시장 기대를 충족하겠지만 4분기에는 다소 둔화될 것으로 전망했다. 투자의견 `비중확대`와 목표주가 21만원을 각각 유지했다.
모간스탠리는 13일자 보고서에서 "삼성SDI의 3분기 실적 발표가 20일로 예정돼 있는데 3분기 매출액은 1조3000억원, 영업이익은 720억원일 것으로 보고 있다"며 "이는 시장 컨센서스 수준일 것"이라고 밝혔다. 특히 AM-OLED 사업이 성공적인 턴어라운드를 기록하고 있는 점이 긍정적이라고 말했다.
모간스탠리는 "4분기에는 정상적인 계절적 수요 둔화로 핵심 영업실적이 3분기보다 못할 것으로 보인다"며 "특히 PDP 마진은 다소 악화될 것"으로 내다봤다.