by이후섭 기자
2018.03.12 08:17:28
[이데일리 이후섭 기자] 하나금융투자는 12일 유티아이(179900)에 대해 듀얼카메라 모멘텀과 고객사 다변화에 힘입어 올해 실적 성장을 이어갈 것으로 전망했다. 투자의견 `매수`와 목표가 3만1000원을 신규 제시했다.
유티아이는 스마트폰 카메라모듈의 외부 충격과 이물질 침투를 방지하는 카메라 윈도우 커버 글라스를 주력 생산하는 업체다. 금가람 하나금융투자 연구원은 “유티아이의 올해 매출액은 전년대비 46% 증가한 743억원, 영업이익은 43.3% 늘어난 210억원을 기록할 전망”이라며 “주요 전략 거래선 내 듀얼카메라 침투율은 지난해 2.2%에서 올해 15.8%로 증가할 것”이라고 내다봤다.
또 고객사 다변화로 추가적인 외형 성장도 기대된다. 금 연구원은 “유티아이는 높은 원가 경쟁력을 기반으로 지난해말 2개의 일본 스마트폰 벤더로 납품을 시작했으며 올해 중화권을 포함해 2개의 업체로 추가 공급이 기대된다”며 “올해 신규 고객사 매출 비중은 20%에 달할 것으로 추정되며 글라스 가공 경쟁력을 기반으로 IR필터 부문의 신규 사업 기대감도 존재한다”고 설명했다.
이어 그는 “고부가가치(디자인·듀얼카메라) 제품 비중 확대에 따른 평균단가 상승과 해외 거래선 확보에 따른 외형 성장이 전망된다”며 “현재 주가는 12개월 선행 주가수익비율(12MF PER) 7.5배로 저평가 구간”이라고 판단했다.