by박기주 기자
2015.10.05 08:40:17
[이데일리 박기주 기자] 하이투자증권은 5일 녹십자셀(031390)에 대해 종합병원 공급 확대로 ‘이뮨셀-LC’의 매출이 증가할 것이라고 진단했다. 투자의연은 ‘매수’, 목표주가는 8만원을 유지했다.
구완성 하이투자증권 연구원은 “녹십자셀의 면역항암 세포치료제 ‘이뮨셀-LC’는 기존 클리닉 위주 공급에서 종합병원으로 공급망이 점차 확대되고 있다”며 “7월부터 서울대병원 매출이 집계되고 있고 10월부터는 서울아산병원, 4분기엔 삼성서울병원과 서울성모병원 등에 공급이 시작될 것”이라고 전망했다.
그는 “녹십자홀딩스 본사가 있는 경기도 용인에 그룹사 차원에서 세포치료제 생산설비를 2019년 가동 목표로 건립 중”이라며 “2017~2018년 부족할 것으로 예상된던 생산 시설도 현재 생산시설 인근에 추가적인 용지를 확보해 현재 공급량 대비 최대 4배까지 생산확대가 가능할 것”이라고 말했다.
이뮨셀-LC의 중국 진출 가능성도 여전히 유효하다고 평가했다.
구완성 연구원은 “녹십자셀은 현재 중국시장 진출을 위해 중국 로컬업체들과 생산시설 건립 등 다양한 가능성을 검토 중”이라며 “계약 성사 여부에 따라 국내에서 상업적 성공을 이어가고 있는 이뮨셀-LC의 추가적인 해외 매출 성장이 기대된다”고 밝혔다.
그는 이어 “녹십자셀은 차세대 면역세포치료제 ‘CAR-T’ 개발 가능성이 가장 높은 국내 업체로 고형암 1종, 혈액암 1종에 대한 개발을 추진하고 있다”며 “2016년 전임상 시험, 2017년 임상 1상 진입을 목표로 개발 중”이라고 설명했다.