by박정수 기자
2024.08.28 07:33:34
[이데일리 박정수 기자] 신한투자증권은 28일 NHN(181710)에 대해 큐텐 사태로 단기 투자심리가 부정적이라며 투자의견을 ‘단기매수(Trading Buy)’에서 ‘중립’으로 하향 조정했다. 목표가는 제시하지 않았다.
강석오 신한투자증권 연구원은 “2분기 영업이익 285억원으로 전년 동기 대비 36.3% 늘어 컨센서스 영업이익 246억원을 상회했다”며 “하지만 큐텐 사태로 인한 미회수 채권 규모가 주당순이익(EPS)과 밸류에이션에 영향을 줄 만큼 상당할 것으로 추정된다”고 분석했다.
강석오 연구원은 “페이코는 큐텐 사태로 인해 102억원 규모 대손금을 선제적 인식했다”며 “3분기에도 페이코·KCP에 영향이 지속될 것”이라고 판단했다.
이에 강 연구원은 “단기적으로는 이익 규모보다는 사태의 수습과 미회수 채권 규모 파악 속도에 따라 투자 심리가 형성될 것”이라며 “불확실성 해소 이후 접근을 추천한다”고 진단했다.