by정재웅 기자
2011.04.15 08:18:20
[이데일리 정재웅 기자] 이트레이드증권은 15일 현대모비스(012330)에 대해 "1분기 실적은 핵심부품 매출 호조세 등에 힘입어 매우 견고한 성장세를 보일 것"이라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 43만원으로 상향조정했다.
이명훈 이트레이드증권 애널리스트는 "현대모비스의 1분기 실적(K-GAAP)은 매출액 3조6890억원(전년비 13.3%), 영업이익 5170억원(전년비 27.4%)으로 견고할 전망"이라고 밝혔다.
그는 "핵심부품 매출 호조세의 지속 및 작년 4분기 부진했던 교체부품 수출증가와 더불어 IFRS도입에 따른 영업권 상각비(연간 1308억원)에 대한 부담도 해소돼 외형확대 지속 및 영업이익률 개선이 예상되기 때문"이라고 설명했다.
이어 "현대모비스의 성장동력인 핵심부품과 교체부품 수출은 전년 동기대비 각각 28.6%, 19.9%의 고성장이 예상된다"면서 "지분법이익도 전분기 대비 30.8%, 전년동기대비 35.9% 증가, 세전이익과 순이익은 각각 8750억원(전년비 27.2%), 7010억원(전년비 29.4%)을 기록할 것"이라고 전망했다.
이 애널리스트는 "현대모비스의 핵심부품 사업은 사양고급화 추세, 전장부품 수요 확대, 현대·기아차 해외공장으로의 CKD 수출 증가 등 향후에도 지속가능성이 높은 요소들에 의해 뒷받침되고 있다"고 밝혔다.