by김현동 기자
2008.08.20 08:37:05
골드만 리먼 바클레이즈 UBS HSBC 삼성증권
[이데일리 김현동기자] 우리나라 정부의 외국환평형기금채권(이하 `외평채`) 발행 주관사로 외국계 5곳·국내 1곳 등 총 6곳이 선정됐다.
20일 기획재정부에 따르면, 외평채 발행주관사 선정위원회는 지난 19일 회의를 갖고 외국계 투자은행(IB)과 국내 IB 등 총 6곳을 발행 주관사로 선정했다.
외국계 IB로는 골드만삭스 리먼브러더스 바클레이즈 UBS HSBC 등이 선정됐고, 국내에서는 삼성증권(016360)이 주관 업무를 맡게 됐다.
2006년 외평채 발행 당시 국내 IB 중 처음으로 주관사로 뽑혔던 산업은행은 이번 선정에서 탈락했다. 2006년 외평채 발행 주관사는 산업은행 크레딧스위스(CS) 바클레이즈 씨티 등 4개사였다.
재정부 관계자는 "서브프라임 모기지 사태로 인해 해외 투자자를 모집하기가 쉽지 않고, 2년 만에 발행하는 것이라서 주관사를 5곳 이상 선정했다"면서 "조만간 주관사들과 만나 발행 시기 등 세부사항을 협의할 것"이라고 말했다.
다만, 일부에서는 채권 발행 주선 경험이 거의 없는 삼성증권을 외평채 발행 주관사로 선정된 것에 대해 의문을 제기하고 있다.
금융권 관계자는 "삼성증권은 M&A 자문과 일부 ECM(Equity Capital Market) 주선 실적 외에 DCM(Debt Capital Market)에서는 트랙 레코드가 거의 없다"면서 "DCM 주선 경험이 전무한 증권사를 외평채 발행 주관사로 선정한 이유를 모르겠다"고 꼬집었다.