by임성영 기자
2014.07.08 08:17:52
[이데일리 임성영 기자] 우리투자증권은 삼성물산(000830)에 대해 하반기 성장성이 강화 및 보유자산가지 변동 등을 고려해 목표주가를 종전 8만6000원에서 9만4000원으로 상향조정 한다고 밝혔다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
김동양 우리투자증권 연구원은 8일 “2분기 매출액은 전년대비 1% 증가한 7조318억원, 영업이익은 63% 늘어난 1619억원으로 시장 예상치에 부합할 것”으로 분석했다. 상사부문 매출은 정체됐지만 건설부문 호주 로이힐 프로젝트 매출 반영 증가 등으로 매출과 이익개선이 지속됐다는 설명이다.
김 연구원은 이어 “하반기 성장성이 강화될 전망이며 수익성 개선도 유효해 보인다는 점에 주목하고 있다”고 말했다. 호주 로이힐 프로젝트는 하청업체 Forge의 법정관리에 따른 대체발주가 마무리됨에 따라 하반기 분기별 8000억원 내외의 매출인식이 전망되는 등 대형프로젝트 본격화에 따른 수익성 개선추세 유지될 것이라는 설명이다. 또 온타리오 신재생에너지도 4분기 부터 기존 오거나이징 수수료에 풍력 1단계 완공에 따른 운영수익이 기대된다고 분석했다.
한편 사우디 쿠라야 발전과관련해 “폭우로 인한 침수피해로 현재 공기연장을 협의 중”이라며 “보험 및 발주처로부터의 추가비용 보전 등으로 수익성에 부정적인 영향은 없을 전망”이라고 밝혔다.