by정병묵 기자
2015.10.24 09:00:22
[이데일리 정병묵 기자]
◇코스피
△KT&G(033780)
-3분기 매출액 2.5% 증가, 영업이익 9.6% 증가, 순이익 12.4% 증가했다. 담배 수출과 홍삼에서 기대 이상의 실적.
-3분기 직수출은 39.7% 증가(해외 현지법인 포함할 경우 32.2% 증가). 수출 증가는 예상보다 높아
-지속적 주당순자산(BPS) 증가와 고배당(15년 3600원 예상)이 예상되어 매수 후 장기 보유해야
△KB금융(105560)
-정책금리 인하 가능성이 낮아 지면서 순이자마진에 긍정적 영향이 예상
-대손율이 상당히 안정적인 수준까지 하락. 자산 증가가 지속되고 있는 상황에서 대손율이 안정된다면 이익 극대화에 용이
-현 주가 수준에서는 연말 시가배당수익률은 2.7%로 추정