by경계영 기자
2014.05.09 08:11:23
[이데일리 경계영 기자] 우리투자증권은 9일 현대하이스코(010520)에 대해 해외법인 가동률 상승 등 수익성이 개선되면서 1분기 ‘깜짝 실적’을 기록했다며 투자의견을 ‘보유’에서 ‘매수’로, 목표주가를 5만7000원에서 6만5000원으로 각각 상향 조정했다.
변종만 우리투자증권 연구원은 “1분기 영업이익이 전년동기 대비 130.2% 증가한 973억원으로 시장 기대치 439억원을 크게 웃돌았다”며 “해외법인의 냉연재고 미실현이익 일부가 1분기 실현되면서 408억원이 반영됐기 때문”이라고 밝혔다.
그는 일회성 이익을 제외하더라도 시장 기대치를 웃도는 실적을 기록한 데 주목했다. 변 연구원은 “중국법인의 가동률이 상승한 데다 국내 강관부문의 비용을 절감하면서 수익성이 개선됐다”며 “해외법인의 가동률이 오르면서 영업이익률이 개선되고 있다”고 설명했다.
이어 그는 “내년 8월까지 1034억원을 투자해 핫스템핑 4기를 신설할 계획으로 차량 경량화사업이 확대될 것”이라며 “매출액과 이익규모 등 실적이 구체화하는 시점에서 기업 가치에 반영할 것”이라고 덧붙였다.