by박형수 기자
2012.02.16 08:03:39
[이데일리 박형수 기자] 현대증권은 16일 셀트리온(068270)에 대해 지난 4분기 실적이 예상보다 좋았다며 목표주가 `매수`와 적정주가 6만2000원을 유지했다.
김혜림 애널리스트는 "지난 4분기에 관절염치료제 레미케이드의 바이오시밀러 제품인 `CT-P13`의 계약물량 판매 효과가 나타났다"며 "비용절감 효과까지 더해지며 영업이익률이 67.7%에 달했다"고 설명했다.
셀트리온은 지난 4분기에 매출액 773억원, 영업이익 523억원을 기록했다. 이는 전년 같은 기간보다 각각 50%, 137% 증가한 규모다.
김 애널리스트는 "올해 셀트리온이 매출액 4097억원, 영업이익 2352억원을 달성할 것으로 추정한다"며 "CT-P13과 유방암치료제 허셉틴의 바이오시밀러 제품인 `CT-P06`의 브라질, 멕시코, 인도, 중국 등의 직판 물량이 매출 대부분을 차지할 것"이라고 분석했다.
그는 또 "최근 미국 식품의약국(FDA)가 바이오시밀러 개발을 위한 가이드라인 초안을 발표했다"며 "미국에서의 바이오시밀러 개발이 본격화될 것"이라고 내다봤다.