by김유성 기자
2020.06.19 06:00:00
[PB100 이데일리 서베이]①
6월 PB100 조사, 4월 대비 현금성 자산 비중 낮춰
주식, 부동산, 채권 비중 상대적으로 높아져
넘치는 유동성에 코로나19 공포감 ↓
실물 경기 회복 안돼 분할 적립식 매수 추천
[이데일리 김유성 김인경 기자] “지금은 현금을 많이 들고 있을 때가 아닙니다. 주식과 부동산에 분할 매수해야 합니다.”
100명의 PB(private banker)들의 생각이 두달만에 크게 달라졌다. 코로나19 사태가 한창이던 지난 4월 실시한 설문조사 때에는 현금을 늘려야 한다는 의견이 가장 많았다. 하지만 코로나 사태가 정점을 넘어선 6월 조사에서 PB들은 현금 보유를 줄이고 주식과 부동산 등 자산 투자 비중을 늘리라고 조언했다. 유동성이 크게 많아진 상황에서는 자산 투자에 관심을 돌려야 할 때라는 뜻이다.
이데일리는 지난 11일~15일까지 5일간 은행, 보험사, 증권사에 소속된 총 100명의 PB를 대상으로 설문조사를 실시했다. 100명의 PB가 제시한 자산 포트폴리오 비중을 산술평균으로 합산해 백분율로 환산한 결과, 현금성 자산 비중을 21%로 추천했다. 지난 4월 조사 때와 비교하면 현금성 자산 비중을 8%포인트 줄이라고 추천한 셈이다.
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