by증권부 기자
2010.12.12 10:58:47
[이데일리 증권부]
거래소
1. 하이닉스(000660)
- 도시바 낸드 정전사고에 대해 중장기적, 잠재적 실질 수혜는 당사가 가장 클 전망
- 구매자 입장에서의 구매선 다변화 필요성을 상기시키는 계기가 될 것이며, 와중에 당사는 2010년 낸드 Capa 월 4만->8만장으로 증가, 2011년 12만장으로 증가 예정에 있으므로 구매자 니즈를 충족할 예정임.
- 최근 IT Set 업체(삼성전자/LG전자) 주가강세가 IT부품주(반도체/LCD/LED)상승으로 이어질 것으로 판단.
- 2011년 1분기를 기점으로 반도체 재상승 전환할 것으로 예상하며, Set 판매증가는 1~2개월 후에는 부품수요 증가로 이어질 것으로 전망하므로 현 시점에서 하이닉스 비중확대 전략 유효.
2. LG화학(051910)
- 석유화학사업의 이익 강세는 2013년까지 지속될 것으로 판단됨
- 이익 강세가 지속될 것으로 판단되는 근거는 2011년~2013년에 출회되는 석유화학 공장은 약 1,000만톤인데 반해, 신규 수요는 약 2,000만톤으로 신규 수요가 신규 공급을 상회할 것으로 전망되기 때문.
- 큰 폭의 신규 수요가 발생할 것으로 전망하는 주요 이유는 중국 등 이머징 시장 주도에 의한 석유화학 제품 수요가 확대될 것으로 예상되기 때문.
3. 대한제당(001790)
- 3분기를 저점으로 영업이익이 회복되기 시작하여 4분기부터는 정상적인 영업이익 창출이 가능. 사료와 식품 사업부의 구조조정을 통해 수익성을 제고시킬 계획이며,내년부터는 가시적인 성과가 있을 것으로 기대
- 2010년 중국사료법인은 매출액 1,000억원, 영업이익 100억원을 달성할 수 있을 것으로 전망되며, 2015년까지 허난과 라오닝에 추가투자를 통해 2억달러의 매출을 달성할 수 있을 전망
- 목표주가 85,000원을 기준으로 해도 음식료 업종 Valuation보다 낮은 상황이며, 3세 경영이 본격화되면 대내외적으로 많은 긍정적 변화기대
- 상속세 문제를 해결하기 위해 연말 고배당이 예상된다는 점도 긍정적
코스닥