by최한나 기자
2010.09.08 07:51:30
[이데일리 최한나 기자] 씨티증권은 8일 국내외 영업 부진을 반영해 GS건설(006360) 목표주가를 12만8000원에서 11만원으로 하향 조정했다.
하지만 장기적으로 긍정적 시각에는 변함이 없다며 투자의견은 `매수`를 유지했다.
씨티증권은 "주가가 최근 3개월간 16% 올랐지만, 주택관련 지불 부도 리스크와 예상보다 약한 해외 수주 등으로 경쟁사 대비 영업이 여전히 부진한 상태"라고 진단했다.
이 증권사는 주택 프로젝트 축소와 해외 수주 감소 전망을 반영해 순익 전망치를 올해 2%, 내년 5% 하향 조정했다.
그러나 이 증권사는 "주택관련 리스크는 관리 가능한 수준이며 크게 심각해질 가능성이 낮다"며 "해외 수주는 계속해서 개선되고 있으며 파이프라인 프로젝트가 개선되면서 긍정적인 모멘텀을 강화시킬 것으로 전망된다"고 설명했다.