by피용익 기자
2007.09.17 08:37:17
[이데일리 피용익기자] 메르츠증권은 17일 포스코(005490)에 대해 세계 철강경기 확장 추세를 감안하면 주가의 추가 상승 여력이 충분하다고 분석했다. 이에 투자의견 `매수`를 유지하고 목표주가를 기존 63만원보다 22% 높은 77만원으로 상향조정했다.
신윤식 애널리스트는 "현재 포스코의 밸류에이션은 글로벌 경쟁사 대비 평균 수준으로 주가 할인이 해소됐다"면서도 "바오스틸, 신일본제철 등 아시아 철강업체 주가에 성장 프리미엄이 부여되고 있는 것을 감안하면 추가로 상승할 여력이 충분하다"고 밝혔다.
그는 "포스코의 7~8월 영업이익률이 21%를 상회하는 것으로 추정돼 올 3분기에도 영업실적이 호조를 나타낸 것으로 판단된다"며 "현재 추정하는 3분기 영업이익률과 영업이익은 각각 20.6%, 1조1690억원인데 실제 3분기 영업이익은 이를 상회할 것"이라고 예상했다.