by김세형 기자
2014.11.17 07:25:48
[이데일리 김세형 기자]신한금융투자는 17일 메디톡스(086900)에 대해 3분기 실적이 컨센서스를 상회했다며 목표주가를 기존 28만5000원에서 30만원으로 상향조정했다. 매수 의견도 유지했다.
배기달 연구원은 “3분기 영업이익은 기술 수출료 유입(1500만 달러)으로 사상 최대인 264억원을 기록하며 컨센서스(242억원)도 상회했다”며 “기술 수출료를 제외한 매출액은 전년동기대비 27.4% 증가한 128억원으로 높은 성장을 보였다”고 밝혔다.
그는 “내수는 경쟁 격화와 공급 차질로 전년동기대비 5.7% 증가한 56억원에 그쳤으나 수출은 환율 하락에도 필러 매출 확대 등으로 전년동기대비 51.6% 확대된 72억원의 양호한 매출을 기록했다”고 덧붙였다.
그는 “경쟁 격화와 환율 하락에도 10% 수준의 안정적인 제품 성장이 이어지고 있다”며 “신약 가치는 임상 진행에 따라 점진적으로 높아질 수 있으며 내년 1%의 배당 수익률도 기대되는 최고의 바이오 주식”이라고 평가했다.