by김대웅 기자
2013.11.28 07:46:16
[이데일리 김대웅 기자] 삼성증권은 28일 효성(004800)에 대해 스판덱스의 강세가 내년까지 지속될 것이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 9만1000원을 유지했다.
김승우 애널리스트는 “중국 수요 증가에 따른 판가 상승과 원재료 가격 하향 안정화에 따른 스판덱스 강세가 내년까지 지속될 전망”이라며 화학 중소형주 탑픽(최선호 종목)으로 추천했다.
그는 “4분기 영업이익은 무난하게 컨센서스를 달성할 것”이라며 “3분기 대비 모든 제품이 개선될 수 있는 섬유 부문을 제외하고 대부분의 사업 부문이 3분기 수준과 비슷하거나 소폭 하락하는 수준이 될 것”이라고 분석했다.
이어 “더이상 주가를 하락시킬 수 있는 요소들이 없는 상황에서 내년 기준 PER 8.0배라는 매력적인 밸류에이션과 향후 글로벌 경기 회복에 따른 높은 이익 민감성에 의한 추가적인 이익 개선 모멘텀까지 기대해 볼 수 있는 상황”이라고 강조했다.