by이진철 기자
2008.02.21 08:01:52
[이데일리 이진철기자] 하나대투증권은 21일 대우건설(047040)에 대해 "대한통운 인수용 차입금(EB포함) 1조1000억원을 감안 후 수정 주당순이익(EPS)은 기존 대비 15.7% 하향 조정했다"면서 목표주가를 기존 3만5500원에서 3만원으로 하향조정했다.
다만 "대한통운 경영권 인수 참여에 대한 부담은 이미 주가에 충분히 반영돼 있다"면서 투자의견 `매수`를 유지했다.
조주형 애널리스트는 "대한통운 인수관련 부담이 주가에 충분히 반영되었고 지난 18일자 한신정 보고에 따르면 재무적인 부담도 크지 않은 것으로 판단된다"고 밝혔다.
조 애널리스트는 "재무적투자자(FI)의 풋옵션(Put-option) 부담도 현재로선 우려가 과도하다"면서 "따라서 대우건설의 주가는 향후 신규 수주와 실적개선 추이에 따라 3만원까지 추세적인 상승이 가능할 것"이라고 말했다.