by증권부 기자
2011.09.13 08:05:00
[이데일리 증권부]
▲SK이노베이션(096770)
- 최근 1개월간 10%대의 유가 하락에도 불구 오히려 제품가격은 휘발유 6%, 경유 8% 하락하며 스프레드가 상승함에 따라 견조한 정제마진을 유지하고 있어 정유 시황은 여전히 긍정적
- 아시아의 견조한 석유제품 수요와 대만 포모사 화재에 따른 반사이익까지 감안하면 석유제품의 강세가 지속될 것으로 예상.
▲SK케미칼(006120)
- 주요 자회사인 SK가스와 SK건설의 지분법 이익 반영으로 3분기 순이익은 당초 당사 추정치인 305억원을 크게 상회하는 359억원을 기록할 전망
- 2011년은 자회사 실적이 큰 폭으로 증가하여 밸류에이션 매력이 증가하고, 2012년부터 는 SK케미칼의 본업인 그린케미칼과 LS사업부의 본격적인 수익성 개선이 가능할 전망