by김혜미 기자
2014.07.16 05:32:40
"美경제회복 불완전..SNS·바이오 밸류에이션 높다"
JP모건·골드만삭스, 2분기 실적 호조에 상승 마감
[뉴욕= 이데일리 김혜미 특파원] 뉴욕 증시가 15일(현지시간) 혼조세로 거래를 마쳤다. 증시는 장 초반 JP모건 등의 2분기 실적이 예상을 웃돌며 상승 출발했으나 재닛 옐런 연방준비제도(Fed) 의장이 소형주 밸류에이션이 상당히 높아져있다고 밝힌 뒤 나스닥 지수는 하락세로 돌아섰다.
지수는 전일대비 0.03% 오른 1만7060.68을 기록했다. 지수는 0.2% 내린 1973.28, 지수는 0.5% 하락한 4416.39를 나타냈다. 이날 소형주 중심의 러셀2000 지수는 1% 하락한 1154.18, 아이셰어즈 나스닥 바이오테크놀로지 상장지수펀드(ETF)는 2.2% 내렸다.
이날 발표된 주요 경제지표는 대부분 기대에 못미쳤으나 증시는 크게 신경쓰지 않았다.
옐런 의장은 이날 오전 미 상원 은행위원회에 출석, 반기 경제전망과 통화정책을 보고하면서 “미국의 경제 회복은 아직 완전치 않으며 너무 많은 미국인들이 실업 상태에 있다. 인플레이션은 장기 목표치에 미달된 상태”라며 “경제가 개선세를 지속하고 있음에도 불구, 회복이 아직 완전하지 않다”고 말했다.
옐런 의장은 “노동력 이용에 대한 광범위한 지표들이 주목할 만한 개선세를 보여왔다”고 언급했으나 “저조한 고용시장 참가율과 더딘 임금 상승률 등은 고용시장이 상당한 부진을 보이고 있다는 신호”라고 지적했다. 인플레이션 역시 장기 목표에 미달된 상태라면서, 현재 상승세를 보이고 있긴 하지만 올 한해 전체로는 연준 목표치인 2%에 미달될 것으로 예상했다.
기준금리 인상과 관련해 그는 “첫번째 금리 인상 시기와 관련해 대답할 수 있는 어떤 공식이나 기계적 대답은 없다”며 “미국 경제의 성장 속도와 다양한 지표를 토대로 한 평가에 의존하게 될 것”이란 기존 입장을 되풀이했다.
시작 전 모두발언에서도 “고용 시장이 연준의 예상보다 빠른 속도로 개선세를 지속할 경우 완전 고용과 물가 안정이라는 연준의 두 가지 목표를 향해 더 빨리 수렴될 수 있을 것이고, 이렇게 되면 연방기금금리가 현재 예상되는 것보다 더 일찍 더 빠른 속도로 인상될 수 있다”며 “반대로 경제활동이 실망스러울 경우 금리는 현재 예상하는 것보다 더 조절적인 방향으로 갈 수 있다”고 밝혔다.
옐런 의장은 연준의 저금리 정책이 금융시장 거품을 양산한다는 지적과 관련해서는 “연준은 저금리가 일부 투자자들의 ‘수익 추구(reach for yield)’ 성향을 부추기고 있고, 이는 금융시스템의 취약성을 증대시킬 수 있음을 인식하고 있다. 정크 본드의 발행이 활발해지고 밸류에이션이 높아졌다는 점이 우려된다”고 말했다.
주식시장과 관련해서도 “일부 분야, 특히 소셜미디어와 바이오테크놀로지 산업 내 소형주들은 연초 가파른 급락세를 경험했음에도 불구, 밸류에이션이 상당히 높아져있다”고 평가했다.
미 상무부는 6월 소매 판매가 0.2%(계절조정) 증가했으며, 자동차 판매를 제외한 소매 판매는 0.4% 증가했다고 발표했다. 마켓워치 전문가 조사에서는 각각 0.6% 증가할 것으로 예상됐으나 이를 밑돈 것이다. 전년대비로는 4.3% 증가했다.
소매 판매는 전체 소비자 지출의 3분의 1을 차지하며 미국 경제활동의 핵심 동력으로 간주된다.
이 기간 자동차 딜러들은 8년 만에 가장 많은 규모의 자동차를 판매했으나, 큰 폭의 할인을 제공하면서 실질적인 순익은 감소하는 결과를 낳았다. 6월 자동차 판매는 0.3% 감소하며 5개월 만에 처음으로 감소했다.
다만 의류와 식품, 전자제품, 의료기기, 스포츠용품, 도서 등의 판매는 증가한 것으로 나타났다. 식음료업종과 백화점, 인터넷 소매업체들의 매출 역시 늘었다.
미 노동부는 6월 수입물가가 전월대비 0.1% 올랐다고 발표했다. 마켓워치 전문가 예상치인 0.4% 상승보다는 낮은 수치다. 연료 비용을 제외한 수입 물가는 오히려 0.1% 하락했다.
같은 기간 미국산 제품 수출 물가는 0.4% 하락했다.
지난 5월 수입물가는 0.1% 상승에서 0.3% 상승으로 상향 조정됐다. 지난 1년간 수입물가는 1.2% 상승했으며 이는 지난 2012년 3월 이후 최고치다. 다만 연료 비용을 제외한 연간 물가는 변동이 없었다.
뉴욕의 제조업 경기를 나타내는 엠파이어 스테이트 지수가 4년여 만에 가장 높은 수치를 기록했다.
뉴욕 연방준비은행은 7월 엠파이어 스테이트 지수가 플러스(+)25.6을 기록, 지난 2010년 4월 이후 최고치를 기록했다고 발표했다. 전월의 +19.3을 웃돈 것은 물론 마켓워치 전문가 예상치인 +17.3을 훌쩍 넘어선 것이다. 엠파이어 스테이트 지수는 통상 제로(0)를 기준으로 이를 상회하면 경기확장 신호로 해석된다.
선적지수는 지난달 +14.2에서 +23.6으로 상승했으며 신규 주문지수는 +18.4에서 +18.8로 올랐다. 지불가격 지수는 +17.2에서 +25로, 가격 지수는 +4.3에서 +6.8로 상승했다. 다만 기대지수는 +39.8에서 +28.5로 하락했다.
개장 전 발표된 투자은행들의 2분기 실적은 모두 예상을 웃돌며 호조를 나타냈다.
JP모건은 2분기 순이익이 59억9000만달러, 주당 1.46달러로 지난해 같은 기간 65억달러, 주당 1.60달러 대비 감소했다고 발표했다. 여기에는 법적인 비용 5억달러, 주당 13센트가 포함됐다.
매출은 전년동기 대비 2% 감소한 253억5000만달러를 나타냈다.
팩트셋 리서치에 따르면 전문가들은 주당순이익(EPS) 1.29달러, 매출 237억3000만달러를 예상했다.
골드만삭스의 2분기 순이익은 전년동기의 19억3000만달러 대비 5.5% 증가한 20억4000만달러를 기록했다. 주당순이익(EPS)은 4.10달러를 나타냈다.
같은 기간 매출은 6% 증가한 91억3000만달러를 기록했다. 이는 월가 전문가 예상치 EPS 3.05달러, 매출 79억7000만달러를 모두 웃도는 수치다.
이날 JP모건은 3.7%, 골드만삭스는 1.1% 상승했다.
미 국채 가격은 강세를 나타냈다. 미 국채 10년물 수익률은 1bp 하락한 2.542%를 기록했으며 달러화 가치는 주요 통화 대비 상승했다.
금 8월물 선물 가격은 전일대비 0.7% 내린 온스당 1297.10달러, 서부텍사스산원유(WTI) 8월물 선물 가격은 전일대비 0.9% 하락하며 배럴당 99.96달러를 기록, 지난 5월 중순 이후 처음으로 100달러 밑으로 내려섰다.
한편 이날 옐런 의장 발언 이후 테슬라 자동차가 3.1%, 트위터와 페이스북이 각각 1.1% 하락하는 등 고성장 모멘텀주는 대부분 하락했다.