by장예진 기자
2023.09.30 01:47:14
[이데일리 장예진 기자] 전기차 스타트업 피스커(FSR)는 자본을 추가로 확대하기 위해 컨버터블 노트(convertible notes)를 발행하기로 했다고 전했다.
29일(현지시간) 마켓워치에 따르면 피스커는 2025년 만기의 컨버터블 노트를 1억7000만달러 발행한다고 발표했으며, 이를 통해 회사는 약 1억5000만달러의 현금을 얻게 될 것으로 예상되고 있다.
피스커는 컨버터블 노트가 이자를 지불하지 않는 만큼 투자자들에게 수익을 제공하기 위해 액면가 대비 할인된 가격에 판매하고 있다. 만기까지 보유한다면 할인율이 약 12%인 점을 감안했을 때 투자자는 연 평균 약 6%의 수익을 얻게 된다.
또한 주식이 성공적으로 수익을 올릴 경우에는 이 컨버터블 노트를 주식으로 전환할 수 있는 가능성도 매우 높다. 보유자들은 주당 7.60달러에 노트를 주식으로 전환할 수 있는 옵션을 가지고 있다.
현재 피스커의 발행 주식 수는 약 3억4300만주이며, 만일 모든 채권이 주식으로 전환된다면 추가로 1970만주가 추가된다.