by증권부 기자
2010.07.04 10:05:00
[이데일리 증권부]
◎ 효성(004800)
- 중공업 실적 부진 및 진흥기업 증자 리스크는 중공업 실적의 정상 수준으로의 회복과 진흥기업에 대한 최대 1,600억원의 증자 결정으로 해소국면. 추가 약세 우려는 낮다는 판단.
- 신규사업인 TAC필름 및 풍력사업이 2/4분기부터 매출증가세 시작. 하반기에는 본격적인 매출 확대가 가능할 것. 최근 주가 상승세에도 불구, PER(12M Fwd 기준) 7배 미만에 불과하여 밸류에이션 매력은 여전히 높은 상태.