by안혜신 기자
2024.06.05 05:37:17
GS건설 미매각 이후에도 건설사 공모채 발행 이어져
고금리 노리는 개인 투자자 수요 겨냥
수요예측 미매각 이후에도 추가청약 노릴 듯
[이데일리 안혜신 기자] GS건설(006360) 이후 건설사 회사채가 공모 수요예측 시장에 속속 등장하고 있다. 건설사에 대한 투자심리가 여전히 좋지 않은 상황이지만 만기 도래 채권 상환 등 자금 조달이 필요하기 때문이다. 최근 늘어난 개인 투자자(리테일) 수요를 노린 움직임이라는 분석도 나온다.
4일 금융투자업계에 따르면 HL D&I(014790)(BBB+), DL이앤씨(375500)(AA-) 등 건설사들이 줄줄이 공모채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 건설사 외에도 쌍용씨앤이(A)와 KCC글라스(AA-) 등도 공모채 발행을 준비하고 있다.
이들 중 HL D&I와 쌍용씨앤이는 증액을 하지 않기로 했다. 시장의 부정적인 투자심리를 고려한 것으로 보인다. HL D&I는 600억원 규모, 쌍용씨앤이는 1000억원 규모 회사채 발행을 계획하고 있다. 그나마 AA급인 KCC글라스와 DL이앤씨는 최대 2000억원까지 증액 가능성을 열어둔 상태다.
건설사들은 최근 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련 리스크로 인해 투자 심리 냉각이 이어지면서 자금 조달이 쉽지 않은 상황이다. 최근 GS건설(A)은 1000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행했지만 1.5년물에서 500억원 모집에 220억원, 2년물 500억원 모집에 60억원의 주문을 받아내는데 그쳤다.
|