울타 뷰티, 최근 주가 하락은 매수 기회…목표주가는 낮춰-아거스

[이데일리 이주영 기자] 울타 뷰티(ULTA)가 예상치에 못 미치는 가이던스 발표 이후 주가가 하락세를 이어가고 있지만 최근 조정은 매수 기회라는 분석이 나왔다.

데보라 치에르보 아거스 애널리스트는 25일(현지시간) 보고서를 통해 울타 뷰티에 대해 이 같이 평가하며 투자의견 ‘매수’를 유지한다고 밝혔다. 다만 목표주가는 기존 700달러에서 615달러로 낮췄다. 이는 전일 종가 515.22달러보다 19.4% 높은 수준이다.

지난 12일 울타 뷰티는 2026년 1월 말 기준 분기 실적을 공개했다. 당시 실적은 주당순이익(EPS) 8.01달러와 매출액 39억 달러로 시장 추정치 각각 7.93달러와 38억1000만 달러를 상회했다. 그러나 일각에서는 판관비 증가로 EPS 결과가 다소 아쉬웠다는 지적이 나오기도 했다.

그러나 치에르보 애널리스트는 최근 울타 뷰티가 스페이스 NK(Space NK)를 인수하며 거대 뷰티 시장 중 하나에 진입할 수 있는 발판을 마련했다며, 소비자 지출에 대한 우려가 지속되고 있지만 기존 고객들의 충성도는 견고하다고 평가했다.

실적 발표 이후 울타 뷰티에 대한 월가 분석은 엇갈리고 있다.

UBS는 성장 모멘텀을 긍정적으로 평가하며 투자의견 ‘매수’와 목표 주가 810달러를 유지했으며, D.A. 데이비슨은 울타 뷰티의 강력한 2년 연속 실적을 강조하며 매수 의견과 함께 650달러의 목표 주가를 유지했다.반면 파이퍼 샌들러는 매출 성장세보다 지출 증가가 두드러지는 점을 우려해 목표가를 725달러로 낮췄고, 제프리스는 마진 우려와 시장 기대에 못 미치는 2026 회계연도 가이던스를 근거로 목표가를 635달러로 하향 조정했다.

한편 최근 한달 사이 24.7% 넘는 주가 하락률을 기록한 울타 뷰티는 현지시간 이날 오전 6시 54분 개장 전 거래에서 전일 대비 0.44% 상승한 517.550달러에서 움직이고 있다.