원텍, 750억원 규모 사모 전환사채 발행 결정

[이데일리 박순엽 기자] 원텍(336570)은 운영자금과 채무상환자금 조달을 위해 750억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 14일 공시했다.

자금 조달 목적은 운영자금 500억원, 채무상환자금 250억원이다. 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이며, 만기일은 2031년 5월 22일이다.

전환가액은 주당 8270원이며, 전환에 따라 발행할 주식 수는 906만 8923주다. 이는 주식 총수 대비 10.12%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 5월 22일부터 2031년 4월 22일까지다.

전환가액은 시가 하락 등에 따라 조정될 수 있으며, 최저 조정가액은 5789원이다. 청약일은 오는 18일, 납입일은 오는 22일이다.