[마켓인]하이트진로홀딩스, 회사채 수요예측서 목표액 16배 모아

[이데일리 마켓in 이건엄 기자]하이트진로홀딩스(000140)가 500억원 규모 회사채 수요예측에서 7810억원을 끌어 모으며 흥행에 성공했다.

하이트진로 서초사옥 (사진=김성수 기자)

3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하이트진로홀딩스는 이날 진행한 500억원 회사채 수요예측에서 7810억원의 매수 주문을 받았다. 전량 3년 500억원 단기물로 구성된 이번 발행은 최대 1000억원까지 증액이 가능하다. 주관은 NH투자증권과 SK증권, 대신증권이 맡았다.

하이트진로홀딩스는 목표액의 16배에 달하는 매수 주문을 받으면서 언더 발행에 성공했다. 하이트진로홀딩스가 이날 발행한 회사채 금리는 3년물 마이너스(-) 62bp(1bp=0.01%포인트)다. 희망 금리 밴드는 개별 민평 금리에 ±30bp를 가산한 수준으로 제시됐다.

한편한국기업평가와 NICE신용평가는 하이트진로홀딩스의 무보증 회사채 신용등급을 A(안정적)으로 평가하고 있다.