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산업은행은 현대중공업과 대우조선해양 인수·합병(M&A)에 관한 조건부 MOU(업무 협약)를 체결했다고 31일 밝혔다.
양측이 맺은 기본 합의서에 따르면 현대중공업지주와 산업은행은 계열 조선사를 총괄하는 조선 통합 법인을 출범시키고, 산업은행은 통합 법인에 대우조선해양 보유 주식 5973만8211주(지분율 55.7%)를 현물 출자하기로 했다. 통합 법인은 산업은행 앞으로 전환 상환 우선주(RCPS)와 보통주를 신주로 발행한다. 이 경우 조선 통합 법인은 현대중공업과 대우조선해양은 물론 삼호중공업, 미포조선 등을 자회사로 거느리는 수평 구조를 갖게 된다.
이후 대우조선해양이 1조5000억원 규모 제3자 배정 유상 증자를 추진한다. 현대중공업이 대우조선이 발생한 새 주식을 사들이는 방식으로 자본금을 확충하겠다는 것이다. 만약 자금이 부족할 경우 1조원을 추가 지원한다는 조건도 붙였다.
기존 산업은행 보유 지분 매각 방식의 경우 매수자인 현대중공업의 자금 부담이 커 거래 성사 여부가 불확실하고 장기간의 M&A 절차 진행 중 대주주 변경 가능성에 따라 대우조선해양 영업에 악영향을 미칠 수 있다는 것이 산업은행 측의 설명이다. 또 은행은 대우조선해양의 재무 구조 개선 없이 현금 매각 거래를 하면 매수자의 동반 부실화 우려도 있다고 강조했다.
이동걸 산업은행 회장은 이날 서울 영등포구 여의도동 산업은행 본점에서 열린 기자 간담회에서 “이번 건은 일반적인 M&A와 달리 산업은행이 보유한 대우조선해양 지분의 현물 출자와 인수자의 대우조선해양 앞 유상증자 등이 복합된 복잡한 거래 구조를 띠고 있어 공개 매각 절차로 거래를 추진하기는 불가능했다”며 “또 다른 잠재 매수자인 삼성중공업 측에도 조만간 접촉해 인수 의향을 타진할 계획”이라고 말했다.
