[마켓인]고려아연, 회사채 수요예측 흥행 성공…2.5兆 몰려

[이데일리 마켓in 김연서 기자] 고려아연(010130)이 회사채 수요예측에서 목표액의 7배가 넘는 주문을 확보하며 흥행에 성공했다.

21일 금융투자업계에 따르면 고려아연은 이날 총 3500억원을 목표로 회사채 수요예측을 진행한 결과 총 2조5500억원의 주문을 받았다. 고려아연은 최대 7000억원까지 증액 발행을 고려 중이다.

트랜치(만기) 별로는 3년물 1500억원 모집에 1조5950억원의 주문이 들어왔고, 5년물 2000억원 모집에 9550억원의 주문이 들어왔다.

공모 희망 금리 밴드는 개별 민평 평가금리 대비 -30~+30bp를 가산한 이자율을 제시해 3년물 마이너스(-) 30bp, 5년물 –24bp에 목표액을 채웠다.

고려아연은 이번 공모사채 발행자금 3500억원을 채무상환자금으로 사용할 계획이다.

한국신용평가와 NICE(나이스) 신용평가는 고려아연의 신용등급을 ‘AA0(안정적)’으로 평가했다.

김규완 한신평 연구원은 “글로벌 수위의 설비경쟁력에 기반해 매우 우수한 사업안정성을 유지하고 있다”며 “경영권 분쟁의 사업, 재무적 영향에 대해선 모니터링이 필요하다”고 밝혔다.