[마켓인]삼양패키징, 회사채 수요예측에 900억원 주문…‘오버 금리’ 기록

[이데일리 마켓in 김연서 기자] 삼양패키징(A-)이 공모 회사채 수요예측에서 모집액의 1.5배 수준의 주문을 받으며 목표액을 채웠다. 개별 민평 금리보다 높은 금리에서 모집 물량을 채우면서 조달 부담은 다소 커졌다.

(사진=삼양패키징)

28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼양패키징은 이날 2년물 600억원을 목표로 진행한 회사채 수요예측에서 총 900억원의 주문을 받았다.

삼양패키징은 희망 금리 밴드로 개별 민간채권평가사 평가금리 대비 –30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)~+30bp를 제시한 가운데 +12bp에서 목표액을 채웠다.

삼양패키징은 수요예측 결과에 따라 최대 1000억원까지 증액 발행하는 방안을 검토할 예정이다. 대표 주관사는 NH투자증권과 KB증권이 맡았다.

조달 자금은 기존 회사채를 차환하는 데 사용한다. 삼양패키징은 발행일인 다음 달 4일 만기가 도래하는 600억원 규모의 무보증사채를 상환할 예정이다. 증액 발행분은 채무상환과 운영자금으로 활용할 계획이다.