HMM, SK해운 부분 매각 우선협상대상자 선정

[이데일리 김은경 기자] SK해운 부분 매각 우선협상대상자에 HMM이 선정됐다.

20일 금융투자업계에 따르면 SK해운의 현 소유주인 사모펀드 한앤컴퍼니(한앤코)와 매각 주관사 모건스탠리는 SK해운 일부 사업부 매각을 위한 우선협상대상자로 HMM(011200)을 선정해 다음 달 중순까지 실사를 진행할 계획으로 알려졌다.

한앤코는 지난 2018년 SK해운 경영권을 1조5000억원에 사들였다. 이후 2023년부터 유조선 사업부 분할 매각을 시도해왔고 지난해부터는 통매각 전략을 포함한 매각 방안을 검토하고 있다.

HMM은 국내 해운업계에서 인수 여력이 있는 유일한 후보로서 유력한 원매자로 거론돼왔다. 최근 협상이 급물살을 타며 한앤코 측은 HMM과 단독 협상을 진행 중인 것으로 전해졌다.

다만, HMM은 과거 현대상선 시절 LNG운송선 사업을 매각하며 겸업금지 조항을 체결했고 이 탓에 오는 2029년까지 해당 사업은 진출할 수 없어 일부 사업부를 인수하는 방안이 검토되는 것으로 알려졌다.

SK해운은 지난해 9월 기준 원유선 22척, 제품선 1척, 액화천연가스(LNG)선 12척, 액화석유가스(LPG)선 14척, 벌크선 10척, 벙커링선(선박에 LNG를 연료로 공급하는 선박) 7척 등을 운용한다. SK해운의 지난해 매출과 영업이익은 각각 약 1조8865억원, 3671억원이다.

HMM이 운영 중인 컨테이너선.(사진=HMM)