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트랜치(만기) 별로는 2년물 350억원 모집에 5300억원, 3년물 1900억원 모집에 1조800억원, 5년물 750억원 모집에 5600억원의 매수 주문이 들어왔다.
유암코는 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시해 2년물 -7bp, 3년물 -6bp, 5년물 -7bp에서 모집액을 채웠다.
유암코는 이달 30일 회사채를 발행할 예정이다. 대표주관사는 한국투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 키움증권, 부국증권이다. 인수단에는 신한투자증권, NH투자증권, KB증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, DB증권, LS증권, 케이프투자증권 등 10곳이 이름을 올렸다.
유암코는 2009년 국내 6개 시중 금융기관(신한·국민·하나·기업·우리·농협은행)의 공동 출자로 설립된 민간 부실채권 투자·관리 전문 회사다. 6개 금융사가 각각 14%의 지분을 보유하고 있고 수출입은행이 2%의 지분을 보유하고 있다.
한국기업평가, 한국신용평가, NICE(나이스)신용평가는 유암코의 신용등급을 ‘AA(안정적)’으로 평가했다. NPL 투자시장 내에서 최상위권의 시장 지위를 보유하고 있고 수익성부터 자본적정성, 재무융통성 등 전반적 재무지표가 우수하다는 평가다.
박광식 한국기업평가 연구원은 “NPL 부문과 CR(기업구조조정) 부문 간 균형을 맞추어 관리할 계획인 점을 감안할 때 자본적정성이 현재의 우수한 수준에서 안정적으로 관리될 것”이라며 “NPL부문에서의 수위의 시장지위 등 사업경쟁력 감안시 우수한 수익성을 유지할 것으로 전망된다”고 분석했다.
