이노테크, 공모가 ‘상단’ 1만 4700원 확정…27~28일 청약

[이데일리 박순엽 기자] 복합 신뢰성 환경시험 장비 전문기업 이노테크는 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 1만 4700원으로 확정했다.

이노테크는 지난 16일부터 22일까지 국내·외 기관 투자자 대상 수요예측 결과 희망 공모가 밴드(1만 2900~1만 4700원) 상단인 1만 4700원으로 확정했다고 24일 밝혔다.

장석준 이노테크 대표이사가 22일 서울 여의도에서 진행된 기업설명회에서 회사의 성장 전략을 설명하고 있다. (사진=이노테크)

이번 수요예측엔 국내·외 2227개 기관이 참여해 총 1억 41557만 8000주를 신청한 것으로 알려졌다. 단순 경쟁률은 1072대 1로 공모 금액은 약 259억원, 상장 후 시가총액은 약 1305억원 규모가 될 예정이다. 전체 참여 물량의 100.0%(가격 미제시 포함)가 밴드 상단인 1만 4700원 이상의 가격을 제시했다.

특히, 수요예측에 참여한 기관 중 56.0%가 의무 보유 확약을 하였다. 올 7월부터 예비상장사 대상의 의무 보유 확약 제도가 강화되었음에도 많은 기관투자자가 이노테크의 수익성, 성장성, 안정성에 신뢰를 보여준 결과라 할 수 있다.

2013년 설립된 이노테크는 신뢰성 환경시험 장비와 특수 시험 장비 개발·제조에 특화된 ‘복합 신뢰성 환경시험 장비’ 전문기업이다. 복합 신뢰성 환경시험 장비는 전자제품과 부품이 온도·습도·진동·진공 등 가혹한 조건에서 성능 저하나 결함이 발생하는지를 검증하는 핵심 설비다. 해당 장비는 디스플레이, 반도체, 자동차 등 주요 산업에서 안정적 양산과 고품질 제품 출시에 필수적인 역할을 수행한다.

실적 또한 고성장세를 나타내는 이노테크는 △2021년 64억원 △2022년 88억원 2023년 91억원 △2024년 167억원의 매출을 기록하며 최근 4개년 동안 연평균 약 27.1%의 매출 성장률(CAGR)을 달성했다.

특히 2024년엔 전년 대비 82.7% 증가하며 외형 성장을 크게 확대했다. 2025년 상반기엔 매출액 168억원을 기록하며 전년도 연간 매출을 초과 달성, 지속적인 고성장세를 입증했다.

장석준 이노테크 대표이사는 “이번 상장을 계기로 국내뿐만 아니라 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 강화하고 다양한 산업 분야에서 신뢰성 시험 장비 분야를 선도해 나가겠다”고 말했다.

이노테크는 오는 27~28일 일반청약을 거쳐 11월 7일에 코스닥시장에 상장할 예정이다. KB증권이 대표 주관을 맡고 있다.