[마켓인]센트로이드PE, 테일러메이드 인수 마무리…美상장 검토

[이데일리 김성훈 기자] 국내 경영참여형 사모펀드(PEF) 운용사인 센트로이드인베스트먼트파트너스(센트로이드PE)가 글로벌 3대 골프 용품 업체 테일러메이드 인수를 마무리한다. 향후 2~3년 내 미국 증시에 상장한다는 계획도 밝혔다.

(사진=테일러메이드 카탈로그)

센트로이드PE는 오는 3일 잔금 납입을 끝으로 테일러메이드 경영권 인수를 완료한다고 3일 밝혔다. 매도자는 미국계 사모펀드(PEF) 운용사 KPS캐피털파트너스로 인수 금액은 약 2조원 규모다.

투자 구조는 △인수금융 7억1200만 달러(약 8200억 원) △중순위 메자닌(상환우선주) 4억500만 달러(약 4600억 원) △후순위 지분투자(에쿼티) 5억3200만 달러(약 6100억 원)로 확정됐다.

샌트로이드 PE는 최근 환율 변동에 따른 거래가 상승이 우려됐지만 금융기관과의 사전 협의 아래 리스크를 최소화한 것으로 알려졌다. 전략적파트너(SI)로 의류 제작 판매 업체 F&F(383220)가 참여했고 LP로는 MG새마을금고중앙회와 신협중앙회 등 국내 연기금 투자자가 참여했다.

센트로이드PE는 테일러메이드의 뉴욕 증시 기업공개(IPO)로 2~3년 내 자금 일부를 회수할 계획이다. 글로벌 골프시장의 호황기에 힘입어 테일러메이드는 최근 5년 중 최대 실적을 보이고 있어 일정은 이보다 빨라질 수 있다.

테일러메이드의 지난 5월 누적 기준 매출액은 7억2130만 달러(약 8200억원), 상각전영업이익(에비타)은 2억1800만 달러(약 2500억원)를 보였다. 작년 연간 매출액(약 9억3800만 달러)의 76%를 올 상반기 중 달성한 셈이다.

센트로이드PE 관계자는 “추후 IPO를 진행할 때 피어그룹(동종 유사기업)의 멀티플(적정배수)를 차용할 것이기 때문에 상당한 수익 실현이 가능할 것으로 예상된다”고 말했다.