넥스트칩, 243억원 주주배정 유상증자 결정…재무구조 개선

[이데일리 박순엽 기자] 넥스트칩(396270)이 재무구조 개선을 통한 성장 기반 강화를 위해 243억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다고 2일 밝혔다.

넥스트칩 CI (사진=넥스트칩)

이번 증자 방식은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 인수 자금은 채무상환과 운영자금으로 쓰인다. 대표주관회사인 LS증권과 인수회사인 한양증권이 잔여분 총액인수 방식으로 참여해 계획된 증자 자금 전액이 조달된다.

특히 양 증권사는 환기종목임에도 회사의 재무구조 개선 가능성을 확신하고 이번 증자 참여를 결정했다. LS증권과 한양증권은 다수 관리종목 또는 환기종목의 유상증자 주관을 최근 완료하는 등 특수 상황 기업의 자본 확충 경험이 풍부하다.

예정 발행가액은 1911원으로 할인율 30%를 적용한다. 신주배정기준일은 10월 22일이며 1주당 신주 배정 주식 수는 약 0.64주다. 발행가액은 11월 28일에 확정될 예정이다.

넥스트칩은 이미지신호처리(ISP) 기술을 바탕으로 차세대 비전 반도체를 설계하는 전문기업이다. 최근 글로벌 자동차그룹 스텔란티스 자회사 에이아이모티브(aiMotive)와 첨단운전자보조시스템(ADAS) 기술 협력 계약을 체결하는 등 자율주행 시장에서 입지를 확대하고 있다.

넥스트칩 관계자는 “이번 유상증자를 통해 재무구조를 획기적으로 개선하고 성장동력 확보를 위한 기반을 마련할 것”이라며 “자율주행, 로봇, 방산 등 고부가가치 사업 분야에서의 경쟁력 강화에 집중하겠다”고 말했다.

한편 넥스티칩은 전날 김경수 넥스트칩 대표이사를 대상으로 10억원 규모의 제3자배정 유상증자도 결정했다. 주당 3700원에 신주 27만 271주가 발행되며 조달 목적은 연구개발을 위한 운영자금이다.