BTS 키운 빅히트 상장 윤곽…공모가 최고 13.5만원

[이데일리 김재은 기자] 방탄소년단(BTS)이 빌보드 핫차트 1위에 오른 직후 빅히트엔터테인먼트(이하 빅히트)가 코스피 상장을 위한 증권신고서를 제출했다. 공모가 하단기준 상장 시가총액은 3조7405억원에 달한다.

신곡 ‘다이너마이트’로 빌보드 메인 싱글 차트 1위라는 쾌거를 이룬 방탄소년단 멤버들이 2일 온라인 미디어데이 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. [사진=빅히트엔터테인먼트]

빅히트는 2일 금융위원회에 유가증권시장 상장을 위한 증권신고서를 제출했다. 빅히트는 주당 공모가 희망범위를 10만5000~13만5000원으로 제시했다. 총 713만주의 신주를 발행할 예정이며 공모가 하단을 기준으로 7486억원을 조달하게 된다. 이는 기존 발행주식총수 2849만3760주 대비 25%에 해당하는 물량이다. 상장후 발행주식총수는 3562만3760주다.

신주 713만주중 일반공모에 80%를 배정했고, 우리사주조합에 20%(142만6000주)를 우선 배정했다.

일반공모 80%(570만4000주) 중 기관투자자에 60%(427만8000주)를 배정했고, 일반청약자엔 20%(142만6000주)를 배정했다.

빅히트는 기관 수요예측을 통해 9월 28일 공모가를 확정한다. 국내 기관의 수요예측일은 9월 24~25일 양일간이고, 해외 기관의 경우 9월 14일부터 25일까지다.

10월 5일과 6일 양일간 청약을 통해 10월 중 코스피 시장에 데뷔한다.

조달된 자금은 타법인 취득자금 4050억원, 채무상환 2000억원, 시설자금 535억원, 운영자금 829억원 등으로 사용할 예정이다.

현재 빅히트의 최대주주는 방시혁 대표로 지분 43.44%(1237만7337주)를 보유하고 있다. 이외에도 넷마블(251270)(24.87%), 스틱스페셜시츄에이션(12.15%), 메인스톤(8.71%), Well Blink (6.24%)가 5%이상 주요주주다.

빅히트의 대표상장주관사는 NH투자증권(005940), 한국투자증권, JP모간증권으로 각각 249만550주, 213만9000주, 163만9900주를 인수한다. 공동주관사인 미래에셋대우는 71만3000주를 인수한다. 인수주관사인 키움증권(039490)은 14만2600주를 총액인수한다.