이랜드리테일, 내년 5월쯤 IPO…이달말 상장예비심사 청구

[이데일리 김영수 기자] 이랜드가 창사 이후 첫 번째가 될 유가증권시장 상장(IPO)에 박차를 가한다. 이랜드리테일이 이달 말 한국거래소 유가증권시장에 상장 예비심사를 청구한다고 15일 밝혔다. 이랜드리테일은 최근 현대증권과 한국투자증권을 공동 대표주관사로 선정하고 미래에셋대우증권 유안타증권 동부증권 KB투자증권 등 4곳을 공동 주관사로 삼아 상장절차를 진행하고 있다.

이랜드 관계자는 이날 “이랜드리테일은 자기자본과 매출액 등이 기준에 따라 패스트트랙(상장심사 간소화) 형식적 요건을 충족할 것으로 보인다”며 “이후 후속 작업을 즉시 진행해 내년 2분기, 빠르면 5월 안에 상장을 완료한다는 방침”이라고 말했다.

이랜드리테일은 이랜드가 인수·합병(M&A)를 통해 가장 성공 사례 중 하나로 손꼽히는 ㈜뉴코아가 모체이다. 2003년 인수 당시 법정관리 중이던 ㈜뉴코아는 이랜드가 인수 이후 외형매출은 5배, 영업이익은 19배로 성장했다. 현재 이랜드리테일은 유통 사업을 주요 사업의 내용으로 직매입 형태의 아울렛을 운영하고 있다. 현재 전국 53개 점포(2001아울렛 8개, 뉴코아아울렛 18개, NC 20개, 동아백화점 5개 및 동아마트 2개 점포) 를 운영하고 있다.

저성장 기조 속에 합리적 소비성향이 강화됨에 따라 도심형 아울렛 사업에 강점을 지닌 이랜드리테일은 지속적인 성장세를 보여 국내 아울렛 시장의 1위 기업으로 자리매김했다. 특히 패션 모기업 노하우를 접목한 다양한 패션 PB브랜드와 중국에도 진출한 생활용품 전문점 모던하우스, 농수산물 산지 직구에 경쟁력을 확보한 킴스클럽 등 경쟁력 있는 콘텐츠가 이랜드리테일의 강점이다. 이런 경쟁력이 바탕이 돼 유통업 전반적으로 실적이 좋지 않은 상황에서도 이랜드리테일은 지속적인 성장세를 보이고 있다. 이랜드리테일은 2016년 3분기 기준으로 매출액은 지난해 대비 10% 상승한 2조2874억원, 영업이익은 13% 성장한 1785억원을 기록했다.

이랜드리테일 상장이 성공적으로 완료되면 창사 이후 상장시킨 첫 번째 법인이 된다. 이랜드그룹은 상장사인 기업을 M&A를 통해 인수한 전례는 있으나 자체적으로 키워낸 법인을 상장한 적은 없었다. 그런 의미에서 이번 상장이 성공적으로 끝까지 잘 마무리 될 수 있도록 모든 총력을 기울이고 있다. 상장 실무를 총괄하고 있는 이랜드리테일 최고재무책임자(CFO)인 이윤주 이사는 “이번 상장을 통해 기업 투명도과 신뢰도를 높여 기업가치를 높이는 것 뿐만 아니라 시장과 적극적으로 소통하겠다는 그룹 의지를 확고히 보여줄 것”이라며 “대내외 경기가 어려운 상황에서도 성공적으로 상장을 마무리시켜 선제적 재무구조 개선작업을 지속적으로 이어 나가겠다”고 말했다.