[마켓인]엠로, 공모가 2만2600원…희망밴드 최상단

[이데일리 권효중 기자] 국내 대표 공급망관리(SCM) 소프트웨어 솔루션 기업인 엠로가 공모가를 희망밴드 최상단인 2만2600원에 확정했다고 3일 공시를 통해 밝혔다.

엠로는 지난달 29~30일 이틀에 걸쳐 총 공모주식수의 75%인 76만2078주에 대해 수요예측을 실시 했으며, 총 783개의 기관이 참여해 685.6대 1의 경쟁률을 기록했다. 이에 공모가를 희망밴드(2만1000~2만2600원) 최상단인 2만2600원에 결정했다.

특히 수요예측에 참여한 기관 중 90.55%(미제시 1.92% 포함)가 엠로에 대한 높은 평가를 바탕으로 공모가 희망밴드 상단 이상으로 가격을 제시했다. 이에 엠로 관계자는 “많은 기관에서 상단 가격 이상을 제시했지만, 투자자들이 수익을 누릴 수 있도록 상단인 2만2600원으로 확정했다”고 설명했다. 이를 통해 엠로의 총 공모 금액은 약 230억원으로, 이번 공모를 통해 조달한 자금은 신규 솔루션 및 서비스 개발, 마케팅 비용, 부채 비율 개선 등으로 사용할 계획이다.

송재민 엠로 대표이사는 “엠로의 경쟁력과 성장성을 높게 평가해 수요예측에 참여해준 국내외 모든 기관투자자께 감사하다”며 “일반 공모청약에도 많은 관심과 참여를 부탁한다”고 말했다.

기업의 공급망 경쟁력 강화에 중점을 두고 지난 2000년 설립된 엠로는 자동차, 전자, 철강, 화학, 유통, 의료, 금융 등 다양한 산업 영역에서 280여개 기업에 1000건 이상의 구매 SCM 솔루션을 공급해 왔다. 현재 삼성, 현대차, LG, SK, 포스코, 한화 그룹 등 다수의 글로벌 대기업들과 한국전력공사, 인천국제공항공사, 건강보험심사평가원, 한국도로공사 등 대표적 공기업들을 고객사로 확보하고 있어 국내 시장 점유율 1위를 차지하고 있다.

지난해 연결 기준 매출액은 448억원, 영업이익은 64억5900만원을 기록했다. 각각 전년 대비 35%, 600%씩 늘어난 수치다. 향후에도 솔루션 라이선스, 클라우드 서비스와 인공지능(AI) 솔루션 등을 통해 매출 성장세를 계속 이어간다는 계획이다.

한편 엠로의 일반 공모청약은 총 공모주식수 101만6104주 중 25%인 25만4026주에 대해 4일과 5일 양일간 진행될 예정이다. 상장주관사는 한국투자증권이다.