[마켓인]칼라일, 청호 그룹 인수…3분기 거래 마무리 예정

[이데일리 마켓in 박소영 기자] 미국 3대 사모펀드(PEF) 운용사 칼라일(Carlyle)이 청호 그룹(청호나이스)을 품는다. 청호나이스는 국내 환경·건강 가전(HHA·Home&Healthcare Appliance) 렌탈 플랫폼이다.

양사는 지분 100%를 인수하는 최종 주식인수계약(SPA)을 체결했다고 8일 밝혔다. 인수 대상은 청호나이스를 비롯해 청호나이스 계열사인 정수기 필터 제조사 마이크로필터와 정수 여과 부품 제조사인 엠씨엠(MCM) 등이다.

이번 거래는 청호나이스 창업주 일가와 칼라일 간에 이뤄진 가업 승계 기반의 독점적 협상 거래다. 구체적인 거래 조건은 공개되지 않았다.

지난 3월 출시된 초소형 얼음정수기 더 엠.(사진=청호나이스)

청호나이스는 고(故) 정휘동 회장이 1993년 설립했다. 정수기 제조사로 출발해 완제품 렌탈, 필터·핵심 부품 제조, 자체 설치·사후관리(A/S) 서비스까지 아우르는 수직 계열화된 국내 HHA 렌탈 플랫폼으로 성장했다. 프리미엄 정수기, 공기청정기, 비데, 매트리스 등 다양한 HHA 제품 분야에서 혁신을 선도했다.

칼라일은 청호나이스가 건강과 웰니스에 대한 소비자 수요 확대와 구독형 제품·서비스 시장에서 지속적으로 성장한 데 주목했다. 이를 토대로 장기적인 성장 잠재력을 보유하고 있다고 평가했다. 칼라일은 향후 브랜드 경쟁력 강화와 제품 혁신 역량 확대를 위해 투자한다. 이로써 고객들이 신뢰할 수 있는 고품질 제품과 서비스를 지속적으로 확대, 제공하도록 지원할 계획이다.

정익수 칼라일 아시아 파트너스 한국 대표는 “이번 투자는 가업 승계 과정에서 칼라일이 제공할 수 있는 차별화된 솔루션 역량을 보여주는 사례”라며 “칼라일은 복잡한 지배구조와 승계 이슈를 성공적으로 지원해온 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있고, 이런 역량은 앞으로 한국 시장에서 더욱 중요해질 것이라 판단한다”고 전했다.

이경은 청호 그룹 회장은 “청호나이스는 지난 30여 년간 국내 소비자에게 신뢰할 수 있는 고품질 제품과 서비스를 제공하는 데 주력하며 프리미엄 정수기와 환경가전 시장을 개척해왔다”며 “이번 칼라일과의 파트너십이 정휘동 창업회장께서 남긴 유산을 이어 청호나이스가 지속적으로 혁신하고, 고객과 임직원을 위해 더 큰 가치를 창출하는 데 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 거래는 통상적인 규제 당국의 승인과 거래 종결 조건 충족을 전제로 오는 3분기 내 마무리될 예정이다.

한편, 칼라일은 지난 20여 년간 한국 시장에 40억달러(약 6조 1944억원) 이상을 투자한 글로벌 투자회사다. 주요 투자 사례로 △ADT캡스 △KB금융그룹 △카카오모빌리티 △투썸플레이스 △현대글로비스 △KFC코리아 등이 있다.