한투證, 7000억원 신종자본증권 발행…첫 자기자본 10조원 증권사 탄생

[이데일리 김경은 기자] 한국투자증권이 7000억원 규모의 신종자본증권 발행을 결정하면서 국내 증권사 최초로 자기자본 10조원을 넘어서게 됐다.

11일 금융투자업계에 따르면 한국투자증권은 무보증 사모채권형 신종자본증권 7000억원을 발행한다.

이는 지난해 말 별도 기준 자기자본 9조3169억원의 약 7.5%다. 해당 신종자본증권은 한국투자증권의 지분 100%를 보유한 한국투자금융지주가 전액 인수한다. 납입 예정일은 오는 28일이며, 만기는 2055년 3월 28일이다.

이에 따라 한국투자증권 자기자본은 지난해 12월 3000억원 유상증자에 이어 이번 신종자본증권 발행으로 국내 증권사 최초로 10조원을 넘어설 것으로 보인다. 미래에셋증권의 지난해 말 기준 자기자본은 9조8901억원이다.

기본자본으로 인정되는 신종자본증권으로 채무를 상환함에 따라 재무구조 개선 효과도 발생한다. 한국투자증권은 이번 자금조달의 목적으로 채무상환 용도라고 공시했다.

발행어음 한도도 18조6000억원에서 약 20조원으로 확대될 전망이다. 한국투자증권은 국내 증권업 중 가장 적극적으로 발행어음을 발행하고 있다. 2024년 말 발행어음 조달 잔액은 17조3000억원으로, 발행 한도인 자기자본의 2배 중 대부분을 사용하고 있다.

한국투자금융지주는 이번 자본조달까지 단기간에 총 1조원대 자금을 수혈한다. 다만 신용도에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 보고있다. 나이스신용평가는 “7000억원의 인수대금을 전액 회사채로 조달한다고 가정하더라도 부채비율은 67.6%로 이중레버리지비율에 미치는 영향은 없다”고 말했다. 이중레버리지 비율은 지난해 9월말 기준 124.2%로 양호한 수준이다.

다만 “한국투자증권의 부동산PF 부실 정리에 다소 시간이 소요될 것으로 전망되는 가운데 보유 자회사들 관련 손실 부담이 확대될 수 있다”고 부연했다.