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24일 업계에 따르면 두산인프라코어는 오는 30일 300억원 규모 회사채를 발행하기로 하고 지난 23일 수요예측을 진행했다. 그 결과 기관투자자들의 뜨거운 반응을 얻으며 모집액 300억원의 5배가 넘는 1690억원의 청약이 이뤄졌다. 경쟁률은 5.63대 1을 기록했다.
최근 기관투자자 및 시장 분위기를 감안했을 때 이례적인 흥행이라는 평가가 나온다. 이에 두산인프라코어는 당초 300억원 규모 발행에서 최대 600억원까지 증액이 가능할 것으로 예상된다.
최근 두산인프라코어의 실적 개선과 신용등급 반등 등 긍정적 요소가 투자자의 심리를 이끌었다는 분석이다. 두산인프라코어는 중국 시장 호재에 힘입어 올해 상반기 매출액 4조1010억원, 영업이익 5146억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출액은 23%, 영업이익은 41.8% 증가한 뚜렷한 호조세다.
중국에서는 올해 9월까지 굴착기 1만2264대를 판매하며 지난해 연간판매량(1만851대)를 이미 훌쩍 뛰어넘었다. 수익성 높은 중대형 굴착기 판매 비중이 40%로 늘었고, 고선수금 판매와 현금 판매비중을 전년 55% 수준에서 86%까지 확대해 현금 흐름 안정성을 강화하고 있다. 자회사인 두산밥캣 역시 주요 전방 산업의 견조한 성장과 판매채널 및 제품 경쟁력 강화로 2분기 매출액과 영업이익이 각각 1조385억원, 1389억원으로 17.1%, 10.8% 각각 상승했다.
실적개선을 바탕으로 신용등급도 올랐다. 한국신용평가는 지난 18일 두산인프라코어 신용등급(BBB) 전망을 ‘안정적’에서 ‘긍정적’으로 변경했다.