카카오페이, 증권신고서 제출…8월 일반청약 100% 균등 배정

[이데일리 이후섭 기자] 카카오페이는 2일 증권신고서를 금융위원회에 제출하고 오는 8월 유가증권시장(코스피) 상장을 위한 공모 절차에 돌입했다고 밝혔다.

카카오페이는 국내 기업공개(IPO) 사상 최초로 일반 청약자 몫의 공모주 물량 100%를 균등 배정한다. 카카오페이 관계자는 “안정적 자금 유치가 가능하나 고액 자산가에만 혜택이 돌아가는 비례 배정 방식을 과감히 배제하고, 청약증거금 100만원만 있으면 동등하게 공모주를 받을 수 있도록 했다”고 설명했다.

카카오페이의 총 공모 주식수는 1700만주로, 공모 희망가는 6만3000~9만6000원이다. 이번 공모를 통해 약 1조6320억원(희망 공모가 밴드 상단 기준)의 자금을 조달한다. 대표 주관사는 삼성증권, JP모간증권, 골드만삭스증권이며, 대신증권이 공동주관사를 맡는다. 오는 29~30일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 8월 4~5일 일반 청약을 거쳐 12일 유가증권시장에 상장할 예정이다.

류영준 카카오페이 대표는 “지금까지 어렵고 복잡한 금융의 진입장벽을 낮춰 자산 규모가 크지 않거나 경험이 부족해도 카카오페이 하나로 모든 금융 생활을 영위할 수 있도록 새로운 시도를 이어왔다”며 “상장 이후 혁신 성장을 가속화하고 주주가치를 제고함으로써 `전 국민 생활 금융 플랫폼` 비전에 한 발 더 다가설 것”이라고 말했다.

카카오페이는 지난 2014년 9월 국내 최초 간편결제 서비스를 도입했으며, 2017년 4월 독립법인으로 출범했다. 현재까지 누적 가입자는 3600만명에 달하며 연간 거래액은 지난해 67조원, 올해는 1분기에만 22조8000억원을 기록했다. 이를 바탕으로 올해 연결기준 1분기 매출액은 1071억원, 영업이익은 108억원, 당기순이익 120억원으로 분기 첫 흑자를 달성했다.

카카오페이는 결제·송금·멤버십·청구서·인증·전자문서 등 지불결제 관련 서비스를 거쳐 투자·보험·대출·자산관리 등의 금융 서비스로 확장했다. 올해는 국내외 주식을 거래할 수 있는 모바일트레이딩시스템(MTS) 출시와 디지털 손해보험사 설립, 마이데이터 사업을 추진 중이다.