22일 금융투자업계에 따르면 현대건설은 2년물 800억원, 3년물 600억원, 5년물 200억원 등 총 1600억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한 결과 총 6850억원의 주문을 받아내는데 성공했다. 2년물은 2800억원, 3년물 2400억원, 5년물 1650억원이 각각 모였다.
금리도 시장에 건설사에 대한 우려가 팽배한 상황임을 감안하면 선방했다는 평가다. 현대건설은 개별 민간 채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시했는데 2년물은 -5bp, 3년물은 +3bp, 5년물은 +10bp에서 모집 물량을 모두 채웠다.
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박찬보 한국기업평가 선임연구원은 현대건설에 대해 “작년 9월 말 별도기준 순차입금은 964억원으로 절대적으로 낮은 수치를 기록하고 있다”면서 “같은 시점 부채비율 및 차입금의존도는 각각 113.9%, 14.7%로 재무안정성은 우수한 수준”이라고 설명했다.
호텔롯데 역시 무난히 모집 목표를 채웠다. 2년물 800억원 모집에 4000억원, 3년물 1200억원 모집에 2600억원의 주문이 들어왔다. 개별 민평 대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시했는데 2년물은 -2bp, 3년물은 -5bp에서 모집 물량을 모두 채우는데 성공했다. 최근 롯데 계열사들이 채안펀드에 기대서 수요예측에 성공했던 것을 감안할 때 채안펀드의 도움을 받지 않고도 선방한 셈이다.
AA급 중 가장 의외의 결과를 낸 곳은 SK지오센트릭이다. SK지오센트릭은 3년물 1500억원, 5년물 500억원에 대한 수요예측을 진행했는데 3년물에 6900억원, 5년물에 1800억원의 주문을 받아내는데 성공했다. 다만 5년물 발행금리가 다소 아쉬웠다. 개별 민평 대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시했는데 3년물은 -6bp에서 모집 물량을 채웠지만 5년물은 +14bp에서 모집 물량을 채우면서 언더 금리에 발행하지 못했다.
이날은 오히려 A급들의 화력이 돋보였다. HD현대중공업은 1.5년물 300억원, 2년물 400억원, 4년물 300억원 등 총 1000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행했는데 총 8650억원의 주문을 받아냈다. 개별 민평 대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시했는데 1.5년물은 -30bp, 2년물은 -22bp, 3년물은 -47bp에서 모집 물량을 모두 채웠다.
팜한농도 2년물과 3년물 각각 300억원씩 모집에 2년물은 3300억원, 3년물은 4090억원의 주문을 받으면서 흥행했다. 개별 민평 대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시했는데 2년물은 -25bp, 3년물은 -45bp에서 모집 물량을 채우는데 성공했다.