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이번 행사는 기관투자가 수준의 프라이빗 자문을 원하는 최상위 자산가들의 수요를 반영해 소수 초청 형태로 기획됐다. 내년 글로벌 거시경제 환경 변화에 대비한 투자 포트폴리오 재편과 함께, 고액 자산가들의 최대 관심사인 세무 이슈를 집중적으로 다뤘다.
강연에는 NH투자증권 리서치본부와 세무 자문 핵심 인력이 총출동했다. 하재석 연구위원이 ‘2027년 글로벌 자산시장 전망 및 투자전략’을 통해 거시적 자산 배분 방향을 짚었고, 고민성 연구위원은 ‘2027년에 주목해야 할 해외주식 톱픽(Top-pick)’을 제시하며 유망 종목군을 분석했다. 이어 송성진 세무사가 ‘2027년 세무 이슈 및 절세 전략’을 주제로 변화하는 과세 환경 속 맞춤형 절세 방안을 공유했다.
NH투자증권 패밀리오피스는 개인의 자산을 넘어 기업 성장과 세대 간 자산 승계, 사회공헌까지 아우르는 종합 가문 관리 플랫폼을 지향한다. 특히 상속·증여와 가업 승계 과정에서 가족법인이나 사회공헌재단 설립이 필요한 경우, 초기 구조 설계와 인허가 절차는 물론 설립 이후의 사후 운용까지 원스톱으로 실행을 지원하는 것이 특징이다.
이재열 NH투자증권 WM사업부 대표는 “패밀리오피스 세미나는 리서치본부와 투자자문위원 등 사내 최고 전문가들의 인사이트를 고객과 직접 연결하는 소통 창구”라며 “시장 변곡점과 세무 이슈를 정교하게 분석해 각 가문의 상황에 부합하는 최적의 자산관리 솔루션을 실행까지 완결성 있게 지원하겠다”고 말했다.
