SK바이오팜, 수요예측 836대 1…역대 대어 중 `최고`(종합)

[이데일리 박태진 기자] 올해 기업공개(IPO)시장에서 ‘대어’(시가총액 1조원 이상)로 손꼽히던 SK바이오팜이 뜨거운 관심을 반영하듯 기관투자가 대상 수요예측에서 흥행몰이에 성공했다. 역대 대어급들 중 최고 경쟁률을 기록했기 때문이다. 대어에 목말라 있던 IPO 시장에 활기를 불어넣기에 충분하다는 평가도 나온다.

조정우 SK바이오팜 대표가 지난 15일 온라인 IPO 간담회에서 회사 성장전략에 대해 설명하고 있다.(사진=SK바이오팜)

SK바이오팜은 지난 17일과 18일 양일간 국내 및 해외 기관투자가들을 대상으로 진행한 수요예측 결과에 따라 공모가를 밴드 상단인 4만9000원으로 확정했다고 19일 밝혔다.

당초 공모 희망밴드는 3만6000원~4만9000원으로, 수요예측 결과에 따라 공모가를 밴드 상단으로 확정했다. 이에 따라 총 공모 금액은 9593억원으로 확정됐으며, 공모가 기준 시가총액은 3조8373억원 수준이다.

전체 공모 물량의 60%인 1175만주에 대해 진행된 이번 수요예측에는 국내외 총 1076개 기관이 참여해 835.66대 1의 경쟁률을 기록했다.

이는 최근 5년간(2016~2020년) 대어급 IPO에서 가장 높은 경쟁률(295.63대 1)을 기록했던 삼성바이오로직스(207940)에 비해서도 2.83배나 더 높은 경쟁률을 기록한 것이다. 그만큼 SK바이오팜이 높은 관심을 받은 것이다. 2016년 11월 상장한 삼성바이오로직스 수요예측에는 당시 총 1035개 기관투자가들이 참여했다.

코스닥 대장주인 셀트리온헬스케어(091990)가 2017년에 상장할 때에는 561개 기관이 몰려 38.06대 1의 경쟁률을 기록했다. 또 2014년 11월 상장한 삼성SDS(018260)의 수요예측 경쟁률인 651대 1도 훌쩍 뛰어넘었다.

이처럼 SK바이오팜의 IPO 흥행에는 최근 주식 시장이 회복세와 함께 바이오주가 급등하면서 매수세가 몰린 영향이라는 분석도 나온다. 특히 SK바이오팜이 이미 미국시장에서 뇌전증 치료제인 세노바메이트(제품명:엑스코프리) 신약을 판매중인 점이 기관들의 매수 수요를 자극한 것으로 풀이된다.

SK바이오팜은 이번 수요예측을 통해 약 4조원에 육박하는 시가총액을 형성했다. 또 1조원 가까이 모인 공모금액은 신약 개발 및 상용화에 활용될 계획이다.

SK바이오팜의 일반투자자 공모주 청약은 오는 23일과 24일 양일간 진행 후, 다음 달 2일 유가증권(코스피)시장에 상장할 예정이다.

2011년에 설립한 SK바이오는 중추신경계 질환을 표적으로 한 신약 개발 전문기업이다. SK(034730)의 100% 자회사다.

회사의 대표 제품은 첫 번째로 자체개발한 신약이자 뇌전증 치료제인 ‘세노바메이트’, 기술수출한 수면장애 치료제 ‘솔리암페톨’, 세 번째 신약 희귀 뇌전증 치료제 ‘카리스바메이트’가 있다. 특히 세노바메이트는 지난해 11월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 신약판매허가 승인을 받았고, 지난달부터 현지에서 판매되고 있다. 앞으로는 유럽 등 다른 지역으로 진출도 꾀하고 있다.

회사는 또 중추신경계 질환 및 항암 분야의 후속 파이프라인 개발에도 속도를 낸다는 방침이다.

조정우 SK바이오팜 대표는 지난 15일 온라인 IPO 간담회에서 “현재 중추신경계 신약 개발부터 상업화까지 전 과정을 내재화했고, 이를 위해 필요한 글로벌 조직과 경쟁력을 갖췄다”며 “자체 역량과 다양한 형태의 파트너십을 통해 계속해서 미충족 수요가 높은 치료제를 개발해 글로벌 제약사들과 어깨를 나란히 하겠다”고 포부를 밝혔다.