한화생명, 10억달러 신종자본증권 발행 추진…K-ICS 대응 차원

[이데일리 마켓in 김연서 기자]한화생명은 임시 이사회를 열고 최대 10억 달러 규모의 신종자본증권 발행 안건을 의결했다고 27일 공시했다. 최근 롯데손해보험이 후순위채 콜옵션을 보류한 이후 추진되는 것이어서 주목된다.

한화생명 63빌딩. (사진=한화생명)

한화생명은 “글로벌 금융시장 변화와 자본 규제에 선제적으로 대응하기 위함”이라며 “조달 자금은 전액 지급여력(K-ICS·킥스) 비율 제고를 통한 자본건전성 강화에 사용할 계획”이라고 밝혔다.

한화생명은 올해 국내 3대 신용평가사에 이어 글로벌 신용평가사 피치와 무디스에서도 신용등급이 상향됐다. 지난 4월 말 동양생명이 5억 달러 규모의 해외 후순위채 발행에 성공한 선례가 있다는 점에서 우호적인 조달 환경이 기대된다.

금융당국의 해지율 가이드라인 강화와 시장금리 하락 등 영향으로 킥스 비율이 하락세를 보이면서 보험사들은 자본성증권 발행을 통해 자본비율 보완에 적극적으로 나서고 있다.

올해 1분기 국내 보험사가 발행한 자본성증권 규모는 약 5조원에 달했다. 내년 말까지 약 3조2000억원 규모의 자본성증권 콜옵션 만기가 도래하면서 보험사들의 부담도 더욱 커질 것으로 보인다.

한화생명은 다음 달 중 수요예측을 거쳐 신종자본증권을 발행할 예정이다. 발행 일정, 표면 이자율, 만기일 등은 미정이다. 회사는 향후 해외투자자 수요예측 결과를 반영해 발행조건을 결정하기로 했다.