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트랜치(만기물)별로는 2년물 500억원 모집에 4350억원, 3년물 500억원 모집에 3900억원의 자금이 몰렸다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억원까지 증액 발행 한도도 열어뒀다.
대신증권은 희망 금리밴드로 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시해 2년물은 -10bp, 3년물은 -5bp에 모집 물량을 채웠다.
대신증권은 차입구조 장기화를 위해 회사채를 찍는다. 이자 부담을 낮추고 재무구조를 안정화한다는 계획이다. 오는 5월부터 전자단기사채와 기업어음(CP) 등의 만기 도래를 앞두고 있다.
대신증권 관계자는 “이번 수요예측은 대신증권이 장기적으로 안정적인 성장을 이룰 수 있는 기반을 다지는 데 크게 기여할 것”이라며 “앞으로도 투명한 정보 공개와 적극적인 시장 소통을 통해 투자자와의 신뢰를 더욱 강화하겠다”고 말했다.
이어 한국자산신탁(A)은 1000억원 모집에서 670억원의 매수 주문만 들어오는 등 미매각을 맞았다. 2년물 600억원 모집에 90억원, 3년물 400억원 모집에 580억원의 자금이 몰렸다.
희망 금리 밴드로 2년물은 5.8%~6.8%, 3년물은 6.2%~7.2%를 제시해 3년물의 경우 6.9%에서 모집 물량을 채웠다.
한국자산신탁은 매월 이자를 지급하는 월이표채로 구성했는데, 미매각을 우려해 리테일 투자자를 겨냥한 것으로 관측된다.
이번에 조달한 자금은 채무상환 및 운영자금으로 사용할 예정이다. 한국자산신탁은 오는 6월 공모채 만기 도래를 비롯해 대구은행, 신한은행 등 한도대출 만기를 앞두고 있다.
또 JB금융지주(175330)는 신종자본증권 700억원 모집에서 1190억원의 매수 주문을 받았다. 5년 콜옵션(조기상환권) 조건으로 희망 금리 밴드로 4.4%~5.4%를 제시해 5.1%에서 물량을 채웠다.
