2일 금융투자업계에 따르면 SK어드밴스드(A-)은 회사채 총 500억원 모집에서 1880억원의 주문을 받았다. 수요예측 결과에 따라 최대 1000억원까지 증액 발행 한도도 열어뒀다. 트랜치(만기)별로는 1.5년물 250억원 모집에 580억원, 2년물 250억원 모집에 1300억원이 몰렸다.
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주관사는 한국투자증권, SK증권, 인수단은 대신증권이다. 오는 10일 발행할 예정이다.
이번에 발행하는 자금은 전액 채무상환 자금으로 사용할 예정이다. SK어드밴스드는 공모채 450억원과 기업어읍(CP) 50억원 규모 만기 도래를 앞두고 있다.
지난 4월 NICE(나이스)신용평가와 한국신용평가는 SK어드밴스드의 신용등급 전망을 기존 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 하향한 바 있다. SK어드밴스드 사업 구조가 프로필렌 단일 제품으로 구성됐는데, 해당 제품의 과잉공급이 예상된다는 이유에서다.
신호용 NICE신평 연구원은 “2022년 이후 현금창출력이 저하되며 차입금 규모가 빠르게 증가하고 있다”며 “이에 따라 SK어드밴스드는 부채비율 및 순차입금의존도가 2021년 말 64.7%와 9.9%에서 2024년 6월 말 236.6%와 38.9%로 상승하며 재무구조 저하 추세를 보이고 있다”고 지적했다.
이날 한화(A+)는 회사채 총 1500억원 모집에서 1조3030억원의 매수 주문을 받았다. 수요예측 결과에 따라 최대 2500억원까지 증액 발행할 예정이다. 트랜치별로는 2년물 600억원 모집에 6970억원, 3년물 900억원 모집에 6060억원이 몰렸다.
희망 금리밴드로 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시했다. 2년물은 -10bp, 3년물은 -3bp에서 모집 물량을 채웠다.
주관사는 한국투자증권, KB증권, NH투자증권, DB금융투자이며, 인수단은 한화투자증권, 키움증권, 삼성증권, 하나증권, 대신증권, 현대차증권이다. 오는 11일 발행 예정이다.
