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이번 사무라이 본드 발행은 사모 방식으로 진행됐으며, SMBC Nikko와 KB증권이 공동 주간사로 참여했다.
현대캐피탈은 최근 국내외 채권시장의 조달 금리가 급격하게 오르는 상황 속에서도 초 저금리를 유지하고 있는 일본 시장에 주목, 0~1%대의 현지 발행 금리를 달성했다.
현대캐피탈 관계자는 “한일 양국의 정치적 갈등으로 최근 3년여 간 우리나라 기업의 사무라이 본드 발행이 드물었는데, 현대캐피탈이 사무라이 본드 시장의 문을 다시 두드려 채권 발행에 성공했다”며 “현대캐피탈은 앞으로도 사무라인 본드 시장에서 더욱 활발한 자금 조달 활동을 이어나갈 계획”이라고 말했다.
