[마켓인]세아메카닉스, 공모가 4400원…희망범위 상단 10% 초과

[이데일리 김응태 기자] 알루미늄 다이캐스팅 전문기업 세아메카닉스는 코스닥 상장 공모가가 희망범위 상단을 10% 초과한 4400원으로 확정됐다고 14일 밝혔다.

세아메카닉스는 지난 10일과 11일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시했다. 주관사 신한금융투자에 따르면 이번 수요예측에선 국내외 총 1769개 기관이 참여했다. 1812.83대 1의 경쟁률을 기록했다. 참여 기관 중 93%가 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 제시한 것으로 집계됐다.

세아메카닉스는 1999년 설립돼 독자적 알루미늄 다이캐스팅 기술을 기반으로 자동차 및 전자 부품을 생산하는 기업이다. 주요 제품은 2차전지 부품, 전기자동차 및 전동이륜차 부품, 수소자동차 부품, 내연기관 부품, 디스플레이 장치 등이 있다.

이번 수요예측에서 공모가가 상단 범위를 초과한 것은 친환경차 부품 경쟁력을 높이 평가받았기 때문으로 분석된다. 세아메카닉스는 전략적 신사업으로 육성해온 전기차 및 수소차 등 친환경자동차 부품 사업을 공격적으로 추진하고 있다.

세아메카닉스의 총 공모주식수는 665만주다. 총 공모금액은 공모가 기준 292억원이다. 주관사 의무인수주식 포함해 신주 발행을 통해 약 204억원을 조달한다.

세아메카닉스는 조달한 자금을 향후 신규 수주 대응을 위해 활용한다는 계획이다. 특히 신공장 건설 및 첨단 설비 확충, 친환경자동차 사업 강화, 글로벌 시장 확대 등에 중점 투자한다.

조창현 세아메카닉스 대표이사는 “기술력과 성장성을 믿고 수요예측에 적극적으로 참여해 주신 데 대해 깊이 감사한다”며 “회사는 전기차, 수소차, 디스플레이 등 고성장 전방시장을 겨냥해 기술 경쟁력을 더욱 강화하고 해외 시장 진출을 가속화하겠다”고 강조했다.

일반 투자자 청약은 오는 15일과 16일 양일간 진행된다. 이후 이달 24일 코스닥 시장에 상장된다. 상장 후 예상 시가총액은 공모가 기준 약 1165억원이다.