기관 수요예측 흥행한 일진하이솔루스, 청약할까?

24일 이데일리TV 빅머니 1부 ‘기업in이슈’ 방송

[이데일리TV 이지혜 기자] 수소연료탱크 전문기업인 일진하이솔루스가 24일 공모주 청약 접수를 시작했다.

지난 19~20일 진행된 기관 수요예측에는 국내외 기관 1611곳이 참여해 경쟁률 1471대 1을 기록했다. 일진하이솔루스는 기관 수요예측 결과 공모가를 희망 범위 최상단인 3만4300원으로 확정했다. 이를 기준으로 한 공모 금액은 3737억원, 상장 후 시가총액은 1조2455억원이다. 공모를 통해 조달한 자금 대부분은 설비 투자에 활용될 계획이다.

일진그룹 계열사인 일진하이솔루스의 최대주주는 일진다이아(081000)(지분율 86.95%)다. 일진하이솔루스는 수소 차량용 연료탱크 제조·수소 저장용기 등의 수소 사업과 매연저감장치 등의 환경사업을 영위하고 있다.

증권가에서는 친환경 비즈니스 모델을 보유한 기업으로 수소 사업부의 매출 성장성을 주목하고 있다. 다만 경쟁사들의 시장 진입과 대량 양산 시 높은 가격은 리스크 요인이고 이미 대중화된 전기차(EV)를 넘어설 수 있는 전략도 필요한 상황이다.

일반 투자자들은 25일까지 청약할 수 있다. 공동대표주관회사인 미래에셋증권과 삼성증권, 인수단으로 참여하는 현대차증권과 대신증권에서 청약 가능하다. 오는 9월 1일 유가증권시장에 상장될 예정이다.

이데일리TV 빅머니 1부 ‘기업 in 이슈’ 방송에서는 일진하이솔루스가 기관 수요예측에 이어 일반 공모청약에서도 흥행을 이어갈지 살펴봤다.

◇일진하이솔루스 기관 수요예측 성공적?

- 기관 1611곳 참여…수요예측 경쟁률 1471대 1

그래픽= 이데일리 김정훈 기자

◇일진하이솔루스 기업 개요는?

- 일진그룹 계열…최대주주는 일진다이아

- 현대차(005380)에 수소탱크 공급…삼성중공업(010140)과 수소선박 개발 추진

- 작년 매출 1135억, 영업익 151억원…OPM 13.3%

◇투자 포인트는?

- 수소 경제 성장…2023년 수소사업부 매출 3400억원 전망

- 전기차·원가·경쟁자 진입 리스크는 부담