서울보증보험, 내년 상반기 IPO…정부 지분 단계적 매각(종합)

[이데일리 노희준 기자] 정부가 예금보험공사(예보)를 통해 보유하고 있는 서울보증보험 지분(93.85%)의 단계적 매각에 나선다. 기업공개(IPO)를 통한 소수지분 매각 등을 거쳐 몸집을 줄인 뒤 경영권 매각을 추진하는 방식이다.

(자료=금융당국)

금융당국은 21일 공적자금관리위원회(공자위)가 회의를 열고 서울보증보험 지분매각 추진계획을 심의 및 의결했다고 밝혔다. 서울보증보험에 투입된 공적자금 회수를 위해서다.

정부는 1999년 6월부터 2001년 11월까지 서울보증보험에 총 10조2500억원의 공적자금을 지원했다. 이후 현재까지 상환우선주 상환과 배당 수령 등을 통해 총 4조3483억원(42.4%)을 회수했다. 미회수잔액 5조 9017억원이다.

금융당국에 따르면 공자위 위원들은 운용시한이 정해진 공적자금 관련 기금 청산시점이 2027년말인 것을 고려할 때, 서울보증보험 지분의 단계적 매각을 추진해 공적자금을 회수할 필요가 있다는 데 의견을 모았다.

아울러 서울보증보험이 지속적으로 이익을 시현하고 있다는 점에서 증시 상장, 소수지분 매각 등 과정에서 안정적인 투자 수요도 있을 것이라고 판단했다. 서울보증보험의 2020년말, 2021년말 기준 당기순이익은 각각 3288억원, 4561억원이다.

기본 방향은 단계적 매각이다. 소수지분 매각을 통해 예보가 보유한 서울보증보험 지분을 줄이고 투자수요를 높이는 등 향후 원활한 지분 매각을 위한 기반을 마련한다는 구상이다.

우선 2023년 상반기 목표로 기업공개(IPO)를 진행해 예보가 보유한 지분 약 10%(구주매출) 매각할 방침이다. IPO를 통해 시장가격(주가)이 형성되면 향후 추가 매각을 위한 여건이 마련될 것이라는 게 금융당국의 기대다. 우리금융지주 경우도 IPO 후 소수지분 분할매각을 거쳐 경영권 매각을 추진한 바 있다.

금융당국은 이후 시장 상황 등을 고려해 수차례의 소수 지분 매각을 추가로 거쳐 예보 보유 지분 규모를 줄인 뒤 마지막으로 경영권 지분(지분의 50%+1주 이상) 매각에 대해 중장기적으로 검토해 나갈 계획이다.

추가적인 소수 지분 매각 단계에서는 2~3년간 예보 보유지분을 수차례에 걸쳐 입찰 또는 블록세일 등을 통해 처리할 계획이다. 아울러 경영권 지분 매각 단계에서는 서울보증보험 업무의 성격·범위, 보증보험산업 관련 정책 방향 등도 종합적으로 고려할 계획이다.

금융당국은 이번 공자위 의결에 따라 예보 및 서울보증보험과 함께 지분 매각을 위한 준비를 신속하게 추진해 나갈 계획이다. 서울보증보험 역시 2023년 상반기 중 상장을 목표로 신규 상장심사 등을 준비해 나갈 계획이다.

금융당국 관계자는 “구체적인 상장 시기, 매각물량, 공모가격 등은 추후 공자위 논의 등을 거쳐 확정해 나갈 예정”이라고 말했다.